케이뱅크(Kbank) IPO 추진할까?

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케이뱅크(Kbank) IPO 추진할까?

kangstock 2025. 5. 12. 14:52

1. 기업 개요

케이뱅크(Kbank)는 2016년 1월 설립되었으며, 주요 사업으로는 국내 1호 인터넷전문은행으로 예적금, 신용 및 담보대출, 신용카드, 투자서비스를 진행하고 있습니다.

케이뱅크 주식은 액면가 5000원에 총발행주식수는 375,695,151주이며, 주요 주주로는 비씨카드 33.72%, 우리은행 11.96%, BCC Kingpin 8.19%, Khan 8.19%, 카니예 5.78%, NH투자증권 5.52%, JS신한파트너스 5.12%, 한화생명보험, 케이로스, 컴투스, 기타 및 소액주주로 구성되어 있습니다.

케이뱅크는 KT그룹 계열사로 KT그룹은 상장 9개사, 비상장 40개를 종속기업으로 두고 있습니다.

2. 매출 현황

케이뱅크 순이자손익은 2019년 419억 원, 2020년 464억 원, 2021년 1,980억 원, 2022년 3,852억 원, 2023년 4,504억 원을 기록했으며, 2024년 순이자손익 4,815억 원, 영업이익 1,330억 원, 순이익 1,288억 원을 기록했습니다.

3. 주요사항

1) 투자유치

케이뱅크는 유상증자를 2020년 7월 주당 5,000원 3,966억 원, 2021년 7월 ~ 8월 주당 6,500원 1조 2,699억 원을 보통주로 발행했으며, 주요 투자자로는 MBK파트너스, 베인캐피탈, 우리은행, NH투자증권, 한화생명보험, 컴투스, 케이로스, 카니예, 기타 및 소액주주로 구성되어 있습니다.

2) 사업 현황

케이뱅크는 2021년 사모투자자로부터 7,250억 원을 투자유치하면서 2026년 7월까지 동반매각청구권(드래그얼롱) 및 조기상환권(콜옵션)을 부여했습니다. 케이뱅크는 2026년 7월까지 IPO를 추진하지 못할 경우 지분 인수 및 제삼자 매각 진행해야 하며 다른 방법으로는 FI들과 다시 협상을 통해 IPO 연기 또는 공모가는 낮춰 상장을 추진할 수도 있습니다. 케이뱅크는 NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 키움증권 등을 주관사로 선정하고 2022년 6월 상장 승인을 받고 기업가치 8조 규모로 상장을 추진했으나 철회, 이후 2024년 8월 상장 승인을 받고 기업가치 5조 원 규모로 상장을 추진했으나 철회했습니다. 케이뱅크 투자자들과 협상을 통해 4 ~ 5조 원 규모로 다시 상장을 추진할 것으로 보이며, 이르면 올해 하반기나 내년 상반기에는 상장할 것으로 예상하고 있습니다.